话说占据天庭的天魔等人，将留守的众将调到天庭，打算长期霸占天庭。蛟魔王也将妖将们调到天庭也想久留天庭。魔妖两族商议共守天庭，以天河为界分而居之。天魔在魔族时，便闻得九天玄女不仅姿色出众，而且才华冠称古今。早已仰慕已久，目前大局已定，就迫不及待的去玄女宫拜见。说来也巧，天庭和妖魔攻战那么久，而玄女宫宫主竟然不管不问，也不随玉帝避难，让人甚是奇怪。天魔拜门，玄女宫宫主傲然召见。天魔见宫主言：玉帝已迁，不知是否惊扰了宫主？特来致歉！宫主言：哪里，自古英雄多奇伟，怜人如何不丈夫？天魔见打开话题，索性问：敢问宫主即不助天，也不避难？是否有意在等我等？宫主言：清修而已。天魔言：在下，早已仰慕宫主已久，不知可否与宫主私下一谈。玄女宫宫主让左右退去，只有她二人。天魔言：我与姑娘神交已久，此次攻天也是情非得已，实是为宫主而来！宫主笑言：神魔本不两立，何言神交？神本自大，让你们得逞了。天魔言：天地初分神魔本是共存，奈何相争使得三界不安，不过是私欲过盛罢了。宫主言：果然有见地，听外界言，新魔界之主，少年雄才，英雄当世，今日一见不虚传。天魔言：谬赞了，小可不及姑娘远矣，以姑娘才智，估计当今之世，无人可及，奈何天不为用，使得姑娘清修。宫主言：过誉了，久处上位者鄙，安然而不暇远谋，故只有征伐之心，却无忧民之意！天魔言：姑娘所说甚是，在上求功求名，在下求饱求安，只可惜苦了三界。宫主言：没想到，魔族还忧心于三界？真是难得啊！天魔言：起于下位，当知众生之苦。玄女宫宫主开始对其刮目相看了。然后言：不知，足下何以治理天庭？天魔言：如旧制，邀姑娘共理，如若变革，随姑娘意！宫主言：此时不可，外事未稳。天魔言：玉帝想复归，已是万难，我本打算择日征灵山，算是以征代守，愿与姑娘同心共守！宫主言：容我三思！天魔言：其实，这次除了邀姑娘共事外，还有点小小私心！说着拿出一封信来。并向玄女宫宫主言：待我走后拆看，并期待姑娘回复！说完便向玄女宫宫主告辞！玄女宫宫主有点不舍，感觉谈话意味未尽，既然天魔提出告辞，也只好送天魔走了！
玄女宫宫主送走天魔后，一回到宫中便亟不可待的打开天魔的留信，信中全是满满的爱意，看完后，只见玄女宫宫主娇羞的心花怒放！并回忆起二人谈话时的表情，不自然的笑出声来。
再说蛟魔王，带领一队妖兵巡视管辖地，不知不觉来到了月宫，突然想起八戒戏嫦娥之事，便决定化身成后羿，试试看人间真爱究竟如何？于是让跟随的左右退去，化身后羿去月宫拜看。只见嫦娥月宫起舞，飘飘似人间美景。忽看到后羿，心头甚是一惊，便将信将疑的问：你是羿？蛟魔王诈言：然，你是素娥？嫦娥言：嗯，然后飞奔过去抱住蛟魔王。蛟魔王窃喜，问道：一直以来还好吗？看你消瘦了许多！嫦娥言：不好，一直对你思念，都说你死了，我始终不信，我讨厌这里的寒冷，这里的一切，因为没有你。蛟魔王心里开始发虚，谎言道：那为何抛我一个人在下界，整天只有对着月亮和你说话，一个人自言自语！整整一千年了，就是放你不下，以至于不得轮回。嫦娥泪如雨下，言：你，你，果真不在了，这是你的魂魄吗？蛟魔王诡言道：是的，见过你后，我就去了，希望来生修成仙身再与你厮守！嫦娥泪奔而言：一定，我等你，不管多久，我都等你！说着蛟魔王作鬼魂状一点点的消失，害得嫦娥泪如泉涌。痴痴的站在那里。
蛟魔王，离开月宫叹言：果然痴情女子，感动的我自己都信了！可怜的嫦娥，真替后羿值了！可笑的八戒，都是痴人！