“我不怎么相信怪物的故事，也许是那个目击者喝多了，所以如果你有一个绝佳的好地方，为什么我们不能去呢？”
迪恩和凯莉一起叫了一辆出租车，来到了海滨。这里确实有一座小房子，虽然小，但是里面各种设施俱全。凯莉先进去换衣服，留迪恩一人坐在客厅里。
很快，凯莉穿着睡袍走了出来，一只手夹着只烟，一只手里还拎着两瓶啤酒。她把啤酒递给迪恩，然后推开窗子，这天是满月，天气晴朗，月光洒满了窗台。
“我喜欢满月，每到这种时候，我都会很想唱歌，迪恩，你想听吗？”
“欢迎之至。”迪恩甚至拍了拍手。
凯莉轻声唱了起来，与她在酒吧驻唱时的风格完全不一样。现在她的歌声就像风声低语，就像海浪轻拍海岸，使人放松的同时，感觉整个人都要融入这个歌声中了。
迪恩茫然地站起身，随凯莉走出房间，上了一条小船，小船仿佛无风自动，驶向了那片珊瑚礁。此时正是涨潮，珊瑚礁完全被淹没在水下，只能看到浮动的阴影。
凯莉得意地吹了声尖利的口哨，突然还算平静的海面沸腾了起来，无数气泡冒了出来。转眼间，几个美丽的女子从海里钻了出来，但是仔细看的话，会发现，她们都是鱼尾。
“凯莉。”“凯莉。”她们热情地叫着。
“我送食物过来了，今天还好吗？有什么奇怪的事发生吗？那个讨厌的小鬼还在吗？”
“不在了，昨天晚上这个时候，他的身上突然间冒出了火焰，把我们都吓了一跳，但是之后就消失了，一直到现在也没有出现过。”其中一个年纪看起来稍微大些的回答。
“很好，不管是谁做了什么，我都感谢他。虽然他什么也做不了，但是光是把人吓走就够让人恼火的了。”凯莉满意地点点头：“还有什么不平常的事吗？”
“还有两个男人，来这边转过两回，但是什么也没做就走了。”
“那你们为什么不顺便吃掉他们呢？”凯莉有点不悦地说。
“可是，凯莉，你不是说过，最近不要太引人注意吗？加上驾船的一共有三个人，我们担心会出动海岸警卫队。”其中一位甩着一头乌发回答。
“好吧，好吧，先吃饭吧。”凯莉不耐地挥挥手，下面几个塞壬开心地欢呼起来。凯莉抚摸着迪恩的脸庞，轻轻耳语了几句，迪恩就缓缓走到了船舷边。凯莉站在他身后，打算将他推进水里。这时，突然轰鸣的马达声传了过来，子弹划过空气的声音也随之而来。海水里立刻就绽放了血色的花朵，只是由于天色太暗，看不清楚。塞壬们被这突如其来的炸响声下了一跳，她们敏感的听觉无法承受这样的噪音，纷纷本能地先捂住了耳朵，而错失了逃跑的机会。一分钟不到，就只剩下了几具美丽的躯壳漂浮在海面上。
这时，快艇已经驶近了珊瑚礁，上面还举着手.枪的正是萨姆。凯莉愤怒地尖叫了起来，随后，她开始唱歌了。歌声如同咆哮的大海，但是萨姆一动都没动，只是操控着快艇稳定下来，以便瞄准。
凯莉慌了，拉起迪恩，挡在自己身前，萨姆咬着嘴唇，放低了□□。他这个时候确实不能射击，在起伏的海面上，非常有可能误伤到迪恩。凯莉得意地笑笑，驾驶着小船，向后退去。突然，她的动作停了下来，低头看向本该挡在自己前面的迪恩。本应该在她控制之下，神志不清的迪恩，突然睁开眼睛向她眨了眨眼，一把银刀正插在她的腹部。
“防噪耳塞，阿克塞斯公司出品，效果非常好。”迪恩指着自己的耳朵说。
“你什么时候……？”
“啊？我听不到你说什么，但是如果你是问我什么时候发现的，从一开始我就知道了。说起来，你真的一点都不像我见过的驻唱歌手。”
这时，萨姆驾驶着快艇靠近了迪恩的船。
“这个怎么处理？”萨姆问。
“不需要处理，到了天亮的时候，她们就会消失了。”迪恩快手快脚地将自己的指纹抹干净，跳上了萨姆的快艇。
“那么我们只需要回去结账，然后还有点时间去买的补给品在路上用，就可以出发了。”
“为什么这么急？我们完全可以在这里休息一两天再出发，然后我们还可以在海边晒晒太阳，喝喝冰镇啤酒。”迪恩说到这里，开心地扭起了身体。
“但是鲍比让我们快点回去，他说有个十万火急的工作，哪怕这边工作没完成都要暂时放下，交给别人。”
“感觉就像火在屁股后面一直烧。”迪恩抱怨着。
“鲍比说发现了恶魔的踪迹，而且说不定与柯尔特有关。”萨姆抿紧了嘴唇。
“好吧，那我们去多补给点啤酒，然后立刻出发。”提到恶魔，迪恩也立刻严肃了起来。
十字路口
萨姆和迪恩按照鲍比给的地址，来到了内达华州亨德森市郊外的一个高档别墅区，这里据说前不久有一个有名的作家在自己家中死于非命，而且死状甚惨，好像被狼撕碎了。鲍比再仔细调查了这一地区，发现在事件发生前，这一地区有奇怪的雷电天气，并有大量牲畜死亡。当地新闻报道的是可能发生了口蹄疫，但是以猎人的眼光来看，非常可能是有恶魔出现。
萨姆和迪恩再次穿上西装，拿上fbi的证件，化名泰德探员和汉密尔顿探员来到作家的家里。家里只有作家的遗孀和儿子在。作家的遗孀对见