漠北.
柔然境内的鹿浑海已是哀嚎遍野，整个汗庭被彻底摧毁，极目所见，全是燃烧的帐篷，散落的马羊，哭泣的妇孺，还有高悬在刀刃上的滴着血的脑袋，以及堆积成山、惨不忍睹的尸体。
二十多万金翼军死伤殆尽，沿着鹿浑海伏尸百里，柔然可汗郁久闾丘伐仅以身免，可身边赖以侍卫的七名小宗师都死在了元光手里，带着三千残骑沿頞根河远窜至高车境内的北海，方敢停下来喘口气。
站在烧成了废墟的汗庭王帐穹庐之前，参军穆梵建议，将所有尸体扔入了鹿浑海，从鹿浑海而出的栗水和菟园水必定会被瘟疫污染，然后放火烧点草原。如此在未来数十年内，以此地为中心的方圆数千里不再是柔然各族繁衍生息的乐土和牧场。
这是绝户之计，元沐兰强烈反对，道：“凡两军对战，生死胜负，各安天命。败军者死，乃天经地义之事，可若是为了惧怕敌人复起，污其祖先神湖，烧其百年牧场，实属懦夫的行径。我大魏受祖灵指引，造就当今的基业，是无数勇士们骑着骏马，拿着刀枪，用血肉拼出来的，而不是靠着这些天怒人怨的毒计……”
穆氏向来和元沐兰交好，要不然她化名潜入江东时也不会取穆来作为假姓，但牵扯到魏国国运和军机大事，穆梵自有坚持，不会故意来讨好她，道：“正因为柔然是我鲜卑族的世仇，数百年来多少族人死在了蠕蠕的马蹄下？这时候绝不能妇人之仁，若没有了菟园水和栗水哺育的千里沃野，蠕蠕不可能在此立足，只能往北迁徙到高车的北海湖畔，和高车族争抢栖息地；或者往西越过燕然山，于唐麓岭周边的阿伦水和剑水重新寻觅牧场，可不管向北还是向西，距离六镇防线何止远了千里？这样可以极大的减轻北线的压力，我们就能够抽调六镇兵力攻略江东，匡合天下！”
这番话太有说服力，穆梵对柔然的情况知之甚深，对地理水文满老弱妇孺，那些尸体里有他们的儿子、父亲、丈夫和兄长，如今残缺不全的浸泡在湖水里，仿佛地狱里的景象。
老人、妇女们都没有哭，就连几岁大的孩子也只是呆呆的望着，如同行尸走肉，彻底没了先祖们的骄傲和野性。
此役不仅挖断了柔然的根，还打断了柔然的骨头！
元沐兰戎服飒飒，绝美的身姿倒影在朦胧的月光里，比星河还澄净的眸子透着淡淡的哀伤，她低声道：“师父，我知道这是国运之战，任何的心慈手软都会遗祸无穷。可这样戮尸毁湖，虐杀妇孺……只怕今夜过后，我再不能安睡至天明了……”
元光走过来，轻轻的拍了拍她的头顶，就像从小到大，每当她迷茫和困惑的时候做过的那样，他身材颀长，壮美，如同巍峨的大鲜卑山，静静的看着那近六万名柔然的俘虏，道：“征战杀伐，总不尽是那些诗人的笔尖叙述的金戈铁马的鼓角横吹曲，死伤在所难免……不过，我领军多年，从未杀过妇人和孩童，此次不得已而为之，回京之后，自去向大和尚求法，闭门诵经，以赎己过。万方有罪，罪止我一人，你只是听令行事，切记不要钻牛角尖，伤了武者的道心！”
他转身离开，虎目里深藏的痛苦再也遮掩不住，战争，无论对胜利者，还是失败者，都是人世间最残忍的惩罚。
两天后，西北风起，魏军借风势放了一把大火，在火光蔓延了整个草原的氤氲之中，驱赶六万柔然人和数十万头牛羊南迁。
长长的队伍像是折翅的候鸟，不知是谁先唱道：“男儿可怜虫，出门怀死忧。深山解谷口，白骨无人收。”
然后是数万人的合声：“男儿可怜虫，出门怀死忧。深山解谷口，白骨无人收。”
悲怆、苍凉、泣血，
闻之泪下！
元光让左卫将军长孙炁领两千骑兵负责押送俘虏，自带三万精骑连夜疾驰，绕道阴山，突然出现在三十万鬼方军的背后。
自长孙狄节节败退，元瑜和西凉签订城下之盟，回京后立刻解除了他的职务，任命斛律提婆为领军将军，收拢长孙狄败兵，然后在朔州和司州周边，依据地形逐步诱敌深入，但败多胜少，伤亡极大，最后坚壁清野，退守平城。
鬼方军距离平城二十里外的御河畔扎营，一边派出队伍四处劫掠民户和钱财粮草，一边驱使这些民户赶造攻城器械。等平城周边百里再劫掠不到人口和物资时，以五千魏国百姓为前驱，对平城发起试探性的攻击。
第一波箭雨把这些毫无防御的百姓杀伤了六七百人，表明城内绝不会因为怜悯而出现防守漏洞。紧跟百姓后面的鬼方军撑着简陋的木盾，背着装满土的布袋，挥舞着刀枪直接把百姓们赶下了护城河，箭矢和滚石纷纷自城头抛出，砸死和射死的尸体很快就充塞了河道，然后是数万鬼方军扔下土袋，成功将护城河填平，之后借助竹飞梯和云车，开始蚁附攻城。
作为马背上的民族，精于骑射的鬼方军并不擅长攻城，也没有像北魏鲜卑族那样进行汉化和融合，所以守城方准备充足，各类器械应有尽有，而攻城方只有最简单的云梯，连抛石机都造不出来几架，还没把巨石掷出去，就被压得散了架，己方的兵卒砸死了几十个，严重影响士气。
统军大将乌勒祁虽是柔然的俟利发，除可汗之外，掌控军权，可并无太强大的军事才能。柔然军作战，就是仗着兵强马壮，人多势众，野战谁也不怵，