多田骏毕竟是日军中少有的名将之一，处惊不乱，纠结一阵之后就命令第三飞行集团司令官木下敏中将调集飞机，对新安镇一带进行详细侦查，发现八路军立即予以密集轰炸。
下达完给航空兵的命令后，多田骏命令第九师团分别向邳县和海州集中，拱卫徐州和连云港，必要时可以撤回徐州和连云港，依托坚固的城防工事固守，待援军到达之后，再行收复新安镇，围歼八路军主力。
紧接着，多田骏给大本营发去急电，报告八路军攻占新安镇，撕破津浦路防线，要求紧急抽调在东北的第五师团归还华北方面军建制，要求开回日本整补的第一一四师团迅速归建。
不等大本营回电，多田骏就下令第十二军集结兵力，做好增援徐州和连云港准备。
这一系列命令看似花哨，实际上多田骏除了飞机以外，没有给第九师团派一兵一卒的援兵。没办法，多田骏当初和教导师交过手，知道刘一民作战都是谋定而动，现在八路军看似攻占了新安镇，又在鲁西南方向动手，但背后到底有什么玄机，多田骏一时半会儿摸不透。他要等一等、看一看，看八路军这次突然攻击陇海路有没有后着，是只是破击陇海路呢，还是要以新安镇为饵钓鱼。或者是明打新安镇，暗里有其它动作。
多田骏没有等多长时间，时间在日军对新安镇一带的狂轰滥炸中悄悄流逝。10月7日晚上，八路军全线发动，向山东日伪军发起了猛烈的攻击。
冀鲁边地区已经转入敌后游击的八路军和地方武装，突然之间就对日军分散的小据点发起了攻击。他们的打的是地道战，把地道挖到日伪军的据点下面，装上冀鲁边军民生产的黑火药炸药包，威力虽然小了一点，但抵不住量大。“轰”、“轰”、“轰”，日伪军的碉堡、炮楼就飞上了天。
鲁西我军集中了教二旅、教六旅、鲁西警备旅三个主力旅，还有数量庞大的地方武装和民兵配合，刘建立、张洪涛、许世友又都八路军教导师名将，部队在鲁西又休整了这么久，练兵练的让那些久经战阵的老兵们心烦，这一打起来，真的是多路出击、攻如迅雷，一上来就把日军深入鲁西根据地边缘的日伪据点拔了个干干净净。打得第十二军司令官饭田贞固连连惊呼：“鲁西原来卧有老虎！”
紧接着，八路军编练司令部政委袁国平、编练司令部司令员许光达指挥鲁中警备旅、济南警备旅、清河警备旅对黄河以东的济南地区发动了攻势作战。八路军泰西警备旅旅长王建安、泰安支队司令员张海涛指挥泰西警备旅、泰安支队对盘踞泰西之敌、泰安之敌发起了攻击。
整个山东战场打成了一锅粥。
石破天惊的一击开始了，10月7日夜里11点，在八路军炮兵旅两个炮团的掩护下，于学忠指挥51军、57军、新四师，在祊河一线发起了全面反击，一举突破日军祊河阵地，向费县县城挺进。
到了这个时候，多田骏已经彻底判明八路军在山东发起大战了，对着地图和吉住良辅、平田正判反复研究，最后得出了结论：八路军要重占济南！
要是搁在历史上这个时候，多田骏得出这样的结论简直是匪夷所思！但是现在不同了，八路军就曾经攻占过济南，并在济南公审了原第十二军司令官谷寿夫。多田骏心里明镜一样，八路军有攻占济南的实力。
支持多田骏得出八路军要攻占济南的结论的理由是：八路军鲁西部队攻击箭头直指黄河西北的津浦路，很明显是要掐断津浦路、攻占泺口，切断济南与鲁西北和华北平原的联系；八路军泰西部队和泰安支队的攻击箭头指向泰安，明显是要切断济南与泰安和鲁南的联系；八路军袁国平指挥的三个警备旅由东向西对济南形成正面攻击。
有了这个结论，多田骏就认为八路军突破陇海线、攻占新安镇和在鲁西南的行动，都是烟幕弹，目的是要调日军南下增援。至于于学忠部在祊河一线的反击，多田骏认为也是牵制攻击。目的是牵制精锐的第十师团不能调作它用。
其实，八路军的攻击才刚刚开始，远没有达到切断津浦路、胶济路、对济南形成包围圈的程度。但是，多田骏当过参谋次长、当过陆大校长，军事素养深厚的很。他一眼就看出了八路军的企图。这家伙，你不服都不行。
判明了八路军的战役企图，多田骏开始排兵布阵了。这老鬼子，别看年龄不小了，火气却依然十足。这一次，他要调集重兵，把企图围攻打尽。
多田骏命令第十师团坚决打退当面的苏鲁战区于学忠部的反攻，命令第九师团在飞机掩护下迅速收复新安镇，打通陇海路。命令第三十八师团坚决反击，打退鲁西南方向八路军的反攻，并组织向鲁西南方向扫荡。第三十九师团作为第三十八师团的支援部队。命令第十二军调集驻守鲁中、鲁东和青岛的近卫第一师团第二旅团、重炮旅团、第三十六师团、第三十二师团组成东集团，由第三十二师团师团长木村兵太郎指挥，增援济南，直击进攻济南的八路军后背；命令驻济宁、兖州、曲阜、邹县的第二十七师团北上增援泰安守军，坚决打退八路军对泰安一线的攻击，确保津浦路畅通。命令驻守鲁西北的第四十师团坚决顶住八路军的进攻，命令正在山西战场协助第一军作战的一一0师团和近卫第一师团主力迅速东调，配合驻沧县的第四十一师团、驻衡水的